车市抢先看│10月购车热度进一步回暖

  　　 2019年的车市延续了2018年以来的低速发展状态，“遇冷”成为业内人士多次谈论的话题。不过“金九银十”却给车市带来了一次明显回暖，车企也在这一“黄金期”加大营销力度和产品推出节奏，伴随着用户购车热情的上涨，车市也呈现逐步复苏的态势。同时，在消费升级的驱动下，豪华市场的上扬也为车市注入了一剂强心针。那么在刚刚过去的“银十”，整体购车热度和特点有哪些新变化？一起来看10月车市解读。

  　　【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读节目，依托汽车之家的海量用户行为大数据，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据，代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，汽车之家全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

  　　本文分析对象为狭义乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数据即销售线索数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

  ■整体走势：乘用车购车热度环比增长，新能源用户购车热度微降

  　　首先，我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。2019年10月，乘用车用户意向购车数环比增长1.5%，较上月环比增长率下滑2.5个百分点，虽增幅有所收窄，但总体购车热度仍在持续提升。汽车市场具有明显的季节性和周期性，我们将今年的用户意向数据与上一年同期的数据对比来看，今年的购车热度目前处于上行周期，此外也可以看到，去年总体用户意向环比数据波动幅度较大，但今年的波动相对更加缓和。

  　　而在新能源车领域，今年10月的用户购车意向占比为2.3%，相较上月小幅下跌0.1个百分点，仍处于今年较高水平。从下图中可见，自去年12月开始，新能源车用户意向占比开始连续3个月下滑，其中涉及的原因较多，例如：车企、经销商为应对市场变化，加大了燃油车的营销力度，这对新能源汽车市场产生影响；此外，新能源汽车补贴退坡促使消费提透支，对购车成本增加的预期使得用户持观望态度等等。随着车企应对补贴退坡的策略逐渐实施，以及新能源产品力和服务能力的提升，新能源车用户意向占比有望进一步回升。

  ■分车型级别走势：轿车用户意向占比出现下滑，SUV意向占比回升

  　　10月，轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为55.1%、41.9%、3.0%。轿车用户意向占比相较上月下降0.1个百分点，份额开始回落。SUV用户意向占比开始转跌为升，环比增加0.1个百分点。我们此前分析，轿车市场热度的提升一定程度受到优惠政策的影响，SUV车型热度的下滑或受到低线市场购买力的影响，目前来看，这种情况正在发生改变。而MPV方面，其10月购车意向环比9月保持不变，随着各车企积极布局MPV市场，MPV购车热度或可迎来进一步回暖。

  ■分厂商类型走势：合资品牌优势明显，中国品牌购车热度维稳

  　　10月，合资品牌用户购车意向占比为68.8%，相对上月用户购车意向占比上升0.1%。中国品牌用户意向占比相较上月则保持不变，为24.6%，用户热度保持稳定。去年以来，随着市场竞争压力的提升，中国品牌汽车面临更大挑战，并通过不断调整策略、加大营销力度来应对低速发展的市场。不过总体来看，在消费升级的趋势下，高端消费正逐渐上行，低端消费有所收窄，高、低端消费分化效应愈发明显。

  ■分区域走势：东、南部发达地区用户更活跃，广东省购车意向最大

  　　今年10月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、江苏、北京、浙江、山东，广东以14.4%的意向占比遥遥领先，大幅甩开其他省份。用户购车意向Top 10省份线索份额累计达67.2%，相较上月降低0.3个百分点，市场区域集中度有所下降。全部省份中有14个省份用户意向占比有所增加，其中广东、江苏、浙江相较上月用户意向占比分别增加0.4%、0.2%、0.1%，为购车意向占比增长最高的3个省份；北京、山东用户意向占比分别减少0.6%、0.2%。

  　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。今年10月，用户购车意向最高的5个城市包括北京、上海、广州、成都、深圳，北京以7.3%的购车意向占比位居榜首，但相比上月下滑了0.6%。Top 10城市用户意向占比累计达34.4%，相较上月降低0.5个百分点，市场城市集中度有所下降。

  ■分价区走势：低价区用户热度降温，高价区用户热度升温

  　　价格是用户购车时最主要的考虑因素之一，那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何？今年10月，12万以下价区用户意向占比为27.1%，相较上月降低0.5%；12-20万为用户关注的主力价区，用户意向占比37.5%，对比上月上涨0.3%；20-30万价区用户意向占比为17.2%，相较上月上涨0.1%；30-50万价区用户意向占比为14.2%，比上月降低0.1%；50万以上价区用户意向占比为4.0%，较上月保持稳定不变。

  　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2018年11月至今年10月，12万以下价区用户意向占比降低5.3%，随着人们收入水平提高，低价市场需求明显萎缩；12-20万价区用户意向占比上涨1.2%，市场热度保持小幅增长；20万以上价区意向占比上涨4%。未来，消费升级及汽车置换周期的到来，将进一步利好中高端市场的发展。

  ■分厂商走势：合资品牌仍占主导，头部厂商格局稳定

  　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争取也不遗余力。国内10月乘用车市场中，Top 10厂商用户意向占比累计达到53.2%，相较上月份额增加1.2%，市场集中度进一步提升。10个厂商中，有5个厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的厂商为东风日产；跌幅最大的厂商为东风本田，下降比例为0.2%。中国品牌厂商仅有吉利汽车、长城汽车跻身Top 10榜单，用户意向占比均为3.9%。上汽大众、一汽-大众仍为用户最为青睐的两个厂商，用户意向占比分别为9.4%、9.1%。

  ■用户意向偏好：女生比男生更爱豪车

  　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢？通过分析线索数据可见，女性用户比男性用户，对于SUV的偏好更强，在10月女性用户来源的用户意向数据中，SUV占比为43.8%，比男性SUV购车意向占比高1.3%。而轿车方面，男性轿车购车意向占比比女性高1%。与上月相比，女性用户对轿车、MPV购车意向占比有所下滑，而SUV意向占比存在一定上涨；男性用户对SUV、MPV的购车意向占比下滑，而轿车意向占比有所增加。

  　　爱车的男神、女神到底谁更爱一掷千金？今年10月，男性在12万以下价区的用户意向占比为25.2%，而女性仅为21.4%，在低价区中男性份额比女性高3.8%。在12-20万市场主力价区中，女性用户意向占比相较男性低4.2%。但在20-30万、30-50万、50万以上价区，女性比男性分别高2.5%、4.6%、1.0%，可见女性对高价区偏好明显。

  ■总结

  　　可以看到，继9月之后，10月份乘用车用户购车热度再次回暖，“金九银十”的效果初显。但另一方面，相较9月份，10月份的购车热度增幅有所消化，这也意味着低速增长仍在继续。不过，11月份广州车展也将如约而至，这能否进一步带动车市热度的增长，我们也将持续关注。