车市抢先看|金九银十后 11月车市再遇冷

  　　 艾瑞巴蒂大家好，又到了通过大数据解读车市动态的时间。在刚刚过去的11月份，有两个同时影响车市冷暖的因素存在：一方面，一年一度的广州车展如期而至，多家车企推出了新产品和新服务，这或许会给车市带来一些热度；但另一方面，经历了车市“金九银十”的黄金期后，11月份很容易出现购车热度下降的态势。那么总体来说，11月份的车市数据到底呈现出哪些新特点？一起通过数据了解下。

  　　【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读节目，依托汽车之家的海量用户行为大数据，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据，代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，汽车之家全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

  　　本文分析对象为狭义乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数据即销售线索数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

  ■整体走势：乘用车购车热度下滑，新能源用户购车热度创新高

  　　首先，我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。2019年11月，乘用车用户意向数量环比下降8.6%，较上月环比下滑10.1%。整体来看，经历了“金九银十”的购车黄金期后，用户购车热情转而下降。

  　　而在新能源车领域，今年11月的用户购车意向占比为2.6%，相较上月上涨0.3%并达到了今年的最高水平。从下图中可见，截止目前，今年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份，而这与国内新能源汽车自6月26日起补贴标准退坡正相吻合，说明7、8月份的用户对新能源汽车意向度的下降与补贴退坡直接相关。不过随着车企应对补贴退坡的策略逐渐实施，以及新能源产品力和服务能力的提升，新能源车用户意向占比已在逐步回升。

  ■分车型级别走势：轿车用户意向占比持续上涨，SUV意向占比下滑

  　　11月，轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为55.2%、41.8%、3.0%。轿车用户意向占比相较上月增加0.1%，份额开始转跌为升，与9月份持平。SUV用户意向占比开始回落，环比降低0.1%。MPV用户意向占比已连续3个月保持3%的状态。不过这也说明MPV市场仍大有可为，随着多家车企积极布局，MPV购车热度或可迎来进一步提升。

  ■分厂商类型走势：合资品牌优势明显，中国品牌热度下滑

  　　11月，合资品牌用户购车意向占比为69.2%，相比上月用户购车意向上升0.4%。中国品牌用户意向占比相较上月则在下降0.5%后达到24.1%。去年以来，中国品牌汽车承受的压力增大，但其也在通过不断调整策略、加大营销力度来适应市场的变化。在消费升级的趋势下，合资品牌在用户意向度上不断提升，而多家中国汽车品牌主打的性价比策略遭遇挑战。高、低端消费分化效应愈发明显。

  ■分区域走势：东、南部发达地区用户更活跃，北京购车意向提升

  　　今年11月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、江苏、浙江、山东，广东以13.7%的意向占比明显领先。用户购车意向Top 10省份线索份额累计达67.0%，相较上月降低0.2%，市场区域集中度有所下降。具体来看，北京的用户购车意向占比相较10月份增长的最为明显，提升了1.1%；广东的用户意向占比则下降了0.7%，降幅最大。

  　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。今年11月，用户购车意向最高的5个城市包括北京、上海、广州、成都、深圳，北京以8.4%的购车意向占比位居榜首，相比上月上涨了1.1%。Top 10城市用户意向占比累计达35.2%，相较上月增加了0.8%，市场城市集中度进一步提升。

  ■分价区走势：低价区用户热度降温，高价区用户热度升温

  　　价格是用户购车时考虑的主要因素之一，那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何？今年11月，12万以下价区用户意向占比为27.4%，相较上月增加0.3%；12-20万为用户关注的主力价区，用户意向占比37.4%，对比上月下降0.1%；20-30万价区用户意向占比为17.0%，相较上月下降0.2%；30-50万价区用户意向占比为14.2%，比上月保持稳定不变；50万以上价区用户意向占比为4.1%，较上月上涨0.1%。

  　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2018年12月至今年11月，12万以下价区用户意向占比降低5.9%，低价市场需求明显萎缩；12-20万价区用户意向占比上涨0.8%，市场热度保持小幅增长；20万以上价区意向占比上涨5.5%，其中，30-50万价区热度增长最为显著。未来，随着消费升级及汽车置换周期的到来，将进一步利好中高端市场的发展。

  ■分厂商走势：头部厂商格局波动，一汽大众/上汽大众意向度下降

  　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观11月市场，Top 10厂商用户意向占比累计达52.1%，相较上月份额下滑0.8%，市场集中度有所下降。而这10个厂商中，有3个厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的为一汽丰田和广汽本田，均增长了0.2%；跌幅最大的厂商为上汽大众，下降比例为0.6%。中国品牌厂商仅有吉利汽车、长城汽车跻身Top 10榜单，用户意向占比分别为3.9%、3.8%。一汽-大众、上汽大众仍为用户最为青睐的两个厂商，用户意向占比分别为8.8%、8.7%，但意向度下滑的也最为明显。

  ■用户意向偏好：男生更加关注轿车，女生更爱SUV

  　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢？通过分析线索数据可见，女性用户相比男性用户，对于SUV的偏好更强。在11月女性用户意向数据中，SUV占比为42.3%，比男性SUV购车意向占比高0.6%。而在轿车方面，男性轿车购车意向占比比女性高0.9%。与上月相比，女性用户来源的SUV购车意向占比有所下滑，而轿车、MPV意向占比存在一定上涨；男性用户来源的SUV、MPV购车意向占比下跌，而轿车意向占比有所增加。

  　　爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金？今年11月，男性在12万以下价区的用户意向占比为25.1%，而女性仅为22.1%，在低价区中男性份额比女性高出3%。在12-20万市场主力价区中，女性用户意向占比相较男性低4.6%。在20万以上价区，女性用户意向占比则比男性高7.8%。在20-30万、30-50万、50万以上价区，女性比男性分别高2.9%、3.7%、1.2%，可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异，一方面也在于男性购车人群更为广泛，对不同收入群体的覆盖更为全面，而女性购车群体一般更加集中在高收入人群。

  ■总结

  　　总的来说，在经历了“金九银十”的黄金期后，11月份乘用车用户购车热情出现了下滑的情况，但新能源车用户购车热度却开始止跌回升，已经达到了今年以来的最高水平，补贴退坡影响或已出现缓解。从车系级别来看，轿车热度继续上扬，赢得更多用户的关注；从厂商类型来看，中国品牌汽车购车热度环比微降；从价区走势来看，低价市场进一步萎缩，高价区用户热度持续上扬，消费升级趋势明显。