车市抢先看│10月新能源购车热情下降

  　　 作为消费者，你会购买新能源车吗？汽车之家大数据显示，需求肯定是有的，但今年十月新能源车市场，用户购车意向有所下滑。其中，中国品牌用户购车意向占比较上月降低，用户热度也有所下滑，在用户意向TOP 10的厂商中，上汽集团下降1.6%，降幅最大。不过，也有“逆市”者，比亚迪以0.7%的增幅、24.1%的用户意向占比，继续领跑。而其他各细分市场用户意向如何呢？我们一起来看一下——

  　　【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读节目，依托汽车之家的海量用户行为大数据，从整体市场、细分市场、区域市场、价区分布、用户偏好等维度，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，汽车之家全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

  　　本文分析对象为新能源乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数量即销售线索数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

  ■整体走势：新能源用户购车热情下降，纯电车小幅下跌

  　　首先，我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2019年10月，新能源车用户购车意向数量环比下降4.7%，相较上月环比增长率下滑12个百分点，市场热度进入下行通道。汽车市场具有明显的季节性和周期性，我们将今年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看，今年10月与上一年同期相比，市场热度处于下行周期，主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大，今年的市场波动相对更加缓和。整体来看，用户购车热情呈现逐渐降温的态势。

  　　今年10月，新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为54.3%，相较上月小幅下跌1.1个百分点，购车意向占比持续下滑；插电式混合动力车型购车意向占比为45.1%，与上月相比小幅上涨1.2个百分点，购车意向占比持续提升；增程式车型用户意向占比仅为0.6%。整体来看，插电式混合动力车型用户意向占比迎来了持续扩张，它可以享受新能源的优惠政策，又不像纯电动车型一般具有里程焦虑、充电困难等瓶颈，同时，随着产品技术的提升，插电式混动车型的成本也有了较好的控制。随着新能源车补贴逐渐退坡直至退出，新能源市场由政策驱动向市场驱动变轨后，插电式混动车型会强化在私人领域的销售优势。

  ■ 分车型级别走势：轿车用户意向占比微增，SUV占比回落

  　　10月，新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为60.6%、36.8%、2.6%。轿车用户意向占比相较上月增加0.7个百分点，份额开始转跌为升。SUV用户意向占比开始回落，环比降低0.8个百分点。MPV用户意向占比10月环比上升0.1个百分点，意向占比仍较低。整体来看，SUV车型用户意向在经历了一段时间的份额扩张后逐步回调，轿车市场热度逐步回温，市场回归理性。一方面，纯电动SUV相对更大更重的车身，会影响其续航里程，同时续航里程及充电设施的限制，也使纯电动SUV不适合长途旅行，无法发挥车型自身的优势；另一方面，插电式混合动力SUV，也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看，作为日常家用车，新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

  ■ 分厂商类型走势：中国品牌份额下滑，合资品牌份额上升

  　　10月，中国品牌用户购车意向占比相较上月，降低0.9个百分点，达到69.5%，用户热度有所下滑。合资品牌用户意向占比为24.2%，相对上月意向份额上升1%。进口品牌份额呈现下滑走势。中国品牌在新能源市场仍居绝对主力，但随着合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的进入，新能源领域的市场竞争将会加剧，产业链整合也会加速。后补贴时代，唯有真正掌握核心技术的企业才会具备竞争优势。

  ■ 分区域走势：非限购城市用户意向占比达54.1%，为市场主力

  　　今年10月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、河南、浙江，广东以17.6%的意向占比独居鳌头，大幅甩开其他省份。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达75.5%，相较上月降低0.2个百分点，市场区域集中度有所下降。全部省份中有7个省份用户意向占比有所增加，而10个省份的意向占比出现下滑，其中，河南、广东、山东相较上月用户意向占比分别增加0.5%、0.5%、0.5%，为意向占比增长最高的3个省份；浙江、上海、北京用户意向占比分别减少0.6%、0.5%、0.4%，为下降最多的3个省份。

  　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。今年10月，非限购城市的用户意向占比达54.1%，仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、天津，北京以11.2%的意向占比荣登榜首。TOP 10城市用户意向占比累计达52.2%，相较上月降低0.3个百分点，市场城市集中度有所下降。全部城市中有24个城市用户意向占比有所增加，而22个城市的意向占比出现下滑，其中，郑州、深圳、济南相较上月用户意向占比分别增加0.5%、0.5%、0.2%，为用户意向占比增长最高的3个城市；上海、北京、成都用户意向占比分别减少0.5%、0.4%、0.2%，为下降最多的3个城市。

  ■ 分价区走势：低价市场有所萎缩，市场在进一步细分

  　　价格是用户购车时最主要的考虑因素之一，那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何，一起来了解一下。今年10月，12万元以下价区用户购车意向占比为27.3%，相较上月降低0.2个百分点；12-20万元价区用户购车意向占比达30.4%，对比上月上涨0.5%个百分点；20-30万元价区用户意向占比为23.7%，相较上月上涨0.2%个百分点；30-50万元价区用户意向占比为12.7%，比上月降低0.6个百分点；50万元以上价区用户意向占比为5.9%，较上月上涨0.1%。

  　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2018年11月至今年10月，12万元以下价区用户意向占比降低1.1个百分点，低价市场有所萎缩；12-20万元价区用户意向占比上涨8.9%，市场热度保持大幅增长；20万元以上价区用户意向占比，下跌7.8个百分点，其中，20-30万元价区市场热度下滑明显，近12个月线索占比下跌9.8%。未来，随着新能源车型的布局更全面，市场将进一步细分，价区覆盖也会更加均匀。

  ■ 分厂商走势：头部厂商格局稳定，但市场集中度有所下降

  　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观10月市场，TOP 10厂商用户购车意向占比累计达68.1%，相较上月份额下滑1.1个百分点，市场集中度有所下降。十个厂商中，有5个厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的厂商为比亚迪，以0.7%的增幅领涨TOP 10厂商；跌幅最大的厂商为上汽集团，下降比例为1.6%。此外，比亚迪、上汽大众仍为用户最为青睐的两个厂商，用户意向占比分别为24.1%、6.9%，市场榜首地位稳固。

  ■ 用户意向偏好：女神更爱轿车，男神更爱大车

  　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会对用户意向带来哪些变化呢？通过分析用户意向数据可以看到，女性用户比男性用户对于轿车的偏好更强，在10月女性用户购车意向数据中，轿车占比为63.8%，比男性轿车购车意向占比高4.4个百分点。相反，男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型，男性SUV购车意向占比比女性高3.7个百分点。值得一提的是，与上月相比，无论女性还是男性用户，SUV、MPV购车意向占比都有所下滑，而轿车购车意向占比存在一定上涨。

  　　对于新能源车，爱车的男神、女神到底谁更爱一掷千金？数据显示，今年10月，男性在12万元以下价区的购车意向占比为26.0%，而女性为35.0%，在低价区中男性份额比女性低9个百分点。在12-20万元价区中，女性购车意向占比相较男性，低6.4%。在20万元以上价区，女性购车意向占比，比男性低2.6个百分点，但女性相较其上月购车意向占比实现了增长，在30-50万、50万以上价区，女性比男性分别高0.5%、0.4%。整体来看，男性对高价区偏好明显。

  ■ 总结

  　　此前9月，在车市传统的销售旺季里，国内新能源汽车却延续了自7月以来的销量下降趋势，而从10月数据来看，用户购车热情依然呈现逐渐降温的态势。不过业界认为，虽然国内新能源汽车行业出现了暂时的销量下滑，但发展前景依然很好。

  　　而从车型级别来看，SUV车型用户意向在经历了一段时间的份额扩张后逐步回调，轿车市场热度逐步回温；从厂商类型来看，中国品牌用户购车意向占比相较上月继续下滑；从价区走势来看，近一年来低价市场有所萎缩，中价区市场热度大幅增长。整体来看，新能源车市场逐步朝着市场化道路迈进。